Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Bombo Leguero: Eduardo da Costa
Bamdolim 10 Cordas: Luiz Barcelos

SEGREDOS DE UMA ILHA

Letra/Música: Julio Cruz
Voz: Júlio Cruz /Janet Machnacz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 cordas: Guinha Ramires
Contra Baixo: Rafael Calegari
Cajon: Alexandre Damaria

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz Baixolão/Violão 6 Cordas/Cavaquinho e Viola de Arame: Luiz Sebastião
Bandolim: Leandro Fortes

ENTRE FADAS E PRENDAS

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 cordas: Eduardo Pimentel
Gaita Ponto: Marcos Gaitero
Flauta: Cristian Faig
Contra Baixo: Carlos Ribeiro
Bombo Leguero: Eduardo da Costa

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz e Pastoras: “Novos Bambas”Caroline, Daniela e Eloisa
Violão 6 e 7 Cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Chico Camargo
Flauta: Felipe Moritz
Clarinete: Odair Altamiro
Trombone: Carlos Schmidt
Bandolim: Rogerio Piva
Pandeiro: Eduardo da Costa
Surdo: Eduardo Seara
Tamborim e Ganzá: Alexandre da Maria

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Piano: Luiz Gustavo Zago
Contra Baixo: Carlos Ribeiro

Tuba: Big John
Bombardino: Carlos Schmidt
Trombone: Marco Aurélio
Trompete: Jean Carlos
Sax Tenor: Ney Platt
Clarinete: Odair Altamiro
Flauta e Flautim: Felipe Moritz
Caixa Clara: Alexandre Damaria
Bumbo e Prato A2: Eduardo Costa

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Coro Infantil: Camile Beineke e Isadora Miranda
Bebê: Pedro Adriano
Tuba: Big John
Clarinete: Odair Altamiro
Flautim: Felipe Moritz
Percussão: Alexandre Damaria
Banjo: Anderson Ávila

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 6 e 7 Cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Chico Camargo
Surdo/Cuica/ Repinique/Tamborins/Caixas/frigideira/Agogô: Alexandre Damaria
Coro: Velha Guarda da Coloninha
Preparação Vocal Velha Guarda da Coloninha: Adriano do Cavaco

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Bandoneons: Pablo Greco
Violão 7 Cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 Cordas: Pablo Lazarte
Contra Baixo: Carlos Ribeiro

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz e Daniel Lucena
Violão 7 Cordas: Luiz Sebastião
Viola de Arame: Pedro Cury
Cello: Tacio Vieira
Contrabaixo: Carlos Ribeiro

MISTÉRIO (instrumental)

Piano: Luiz Gustavo Zago
1o Violino: Tales Custódio
2o Violino: Iva Nunes
Viola: Marcelo Mello
Cello: Tácio Vieira
Contrabaixo: Carlos Ribeiro

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjos/Violão/Teclado: Caio Muniz

LAMENTO DE UM TROPEIRO

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjo: Guinha Ramires / Caio Muniz
Violão: Guinha Ramires
Percussão: Gilnei Silveira
Gaita ponto: Marcos Gaiteiro
Teclado: Caio Muniz

O JOGADOR

Letra/Música: Jùlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjos: Caio Muniz
Teclado: Caio Muniz
Violão: Luiz Meira

QUEM É VOCÊ?

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz / Cláudia do Fernando
Arranjos: Luiz Sebastião
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião

EU REGGUEI ESSA FLOR

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Marah
Arranjos: Luiz Sebastião
Bateria: Luiz Sebastião
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Luiz Sebastião

ANIIBAL, MESTRE DA CULTURA E DO AMOR

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Marcelo Perna
Arranjos, Efeitos de Bateria e Teclado: Caio Muniz
Cavaquinho: Geraldo Vargas
Violão de 7 cordas:

TURBULÊNCIA

Letra/Música: Jùlio Cruz / Guto Seara
Voz: Júlio Cruz
Arranjos/ Violão e Teclado: Caio Muniz

VILA PALMIRA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjos/Violão e Teclado: Caio Muniz

AMIGO VELHO

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjos/Violão/Teclado e Escaleta: Caio Muniz

OUTRAS FORMAS DE COR

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Arranjos/Violão e Teclado: Caio Muniz

MORCEGO

Letra/Música: Júlio Cruz / Guto Seara
Voz: Guto Seara
Arranjos/ Teclado: Caio Muniz
Violão: Guto Seara

BÚSSOLA

Letra: Júlio Cruz
Música e Arranjo: Guto Seara
Voz: Guto Seara
Violão: Guto Seara
Guitarra: André Lisboa
Teclado: Caio Muniz