- 1 - Amigo velho Julio Cruz 03:39
- 2 - Aníbal, mestre da cultura e do amor Julio Cruz 06:58
- 3 - Bela é a natureza Julio Cruz 04:09
- 4 - Eu reguei essa flor Julio Cruz 06:13
- 5 - Keep an eye Julio Cruz 05:51
- 6 - Lamento de um tropeiro Julio Cruz 04:16
- 7 - Morcego Julio Cruz 03:16
- 8 - Outra forma de cor Julio Cruz 3:13
- 9 - O jogador Julio Cruz 04:23
- 10 - Verso inverso Julio Cruz 06:14
- 11 - Turbulência Julio Cruz 04:00
- 12 - Vila Palmira Julio Cruz 03:52
- 13 - Quem é você Julio Cruz 2:57
- 14 - Bússola Julio Cruz 4:27
- 15 - The lonely man Júlio Cruz 4:41
- 16 - The Moth Júlio Cruz 4:00
- 17 - Traças e Trapaças Júlio Cruz 5:53
- 18 - Turtle´s Pub Júlio Cruz 5:13