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A LUA E O PESCADOR

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Bombo Leguero: Eduardo da Costa
Bamdolim 10 Cordas: Luiz Barcelos

SEGREDOS DE UMA ILHA

Letra/Música: Julio Cruz
Voz: Júlio Cruz /Janet Machnacz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 cordas: Guinha Ramires
Contra Baixo: Rafael Calegari
Cajon: Alexandre Damaria

DESPEDIDA AÇORIANA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz Baixolão/Violão 6 Cordas/Cavaquinho e Viola de Arame: Luiz Sebastião
Bandolim: Leandro Fortes

ENTRE FADAS E PRENDAS

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 cordas: Eduardo Pimentel
Gaita Ponto: Marcos Gaitero
Flauta: Cristian Faig
Contra Baixo: Carlos Ribeiro
Bombo Leguero: Eduardo da Costa

BELA JOAQUINA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz e Pastoras: “Novos Bambas”Caroline, Daniela e Eloisa
Violão 6 e 7 Cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Chico Camargo
Flauta: Felipe Moritz
Clarinete: Odair Altamiro
Trombone: Carlos Schmidt
Bandolim: Rogerio Piva
Pandeiro: Eduardo da Costa
Surdo: Eduardo Seara
Tamborim e Ganzá: Alexandre da Maria

LUAU NOS NAUFRAGADOS

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 7 cordas: Luiz Sebastião
Piano: Luiz Gustavo Zago
Contra Baixo: Carlos Ribeiro

LUAU NOS NAUFRAGADOS (instrumental)

Tuba: Big John
Bombardino: Carlos Schmidt
Trombone: Marco Aurélio
Trompete: Jean Carlos
Sax Tenor: Ney Platt
Clarinete: Odair Altamiro
Flauta e Flautim: Felipe Moritz
Caixa Clara: Alexandre Damaria
Bumbo e Prato A2: Eduardo Costa

MEU APLAUSO

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Coro Infantil: Camile Beineke e Isadora Miranda
Bebê: Pedro Adriano
Tuba: Big John
Clarinete: Odair Altamiro
Flautim: Felipe Moritz
Percussão: Alexandre Damaria
Banjo: Anderson Ávila

MEIRA E A BATEIRA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz e Sandro Costa (Gazú)
Violão 6 cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Chico Camargo
Contra Baixo Elétrico: Nilinho Adriano
Sax barítono/Flauta e Arranjo de Sopro: Fabio Mello
Pandeiro/Conga e Chimbal: Eduardo Costa
Surdo/ Cuíca e Repique de Anel: Eduardo Seara
Tamborim/Triangulo e Ganzá: Alexandre Damaria

SONHO DE UMA NOITE DE MAGIA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Violão 6 e 7 Cordas: Luiz Sebastião
Cavaquinho: Chico Camargo
Surdo/Cuica/ Repinique/Tamborins/Caixas/frigideira/Agogô: Alexandre Damaria
Coro: Velha Guarda da Coloninha
Preparação Vocal Velha Guarda da Coloninha: Adriano do Cavaco

TANGO NA LAGOA

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz
Bandoneons: Pablo Greco
Violão 7 Cordas: Luiz Sebastião
Violão 6 Cordas: Pablo Lazarte
Contra Baixo: Carlos Ribeiro

MISTÉRIO

Letra/Música: Júlio Cruz
Voz: Júlio Cruz e Daniel Lucena
Violão 7 Cordas: Luiz Sebastião
Viola de Arame: Pedro Cury
Cello: Tacio Vieira
Contrabaixo: Carlos Ribeiro

MISTÉRIO (instrumental)

Piano: Luiz Gustavo Zago
1o Violino: Tales Custódio
2o Violino: Iva Nunes
Viola: Marcelo Mello
Cello: Tácio Vieira
Contrabaixo: Carlos Ribeiro